本周钢铁资讯回顾（11月17-21日）

【行业资讯】

中国焦煤进口量澳企占近半 2大矿将受益零关税

距离中国恢复征收煤炭进口关税大约一个月的时间，中澳自由贸易协定意向终达成，这将使此前受关税加征政策冲击严重的澳洲焦煤重获零关税优惠。有媒体报道称，中澳双方签署的数十亿美元的自贸协定中，针对之前出台的进口煤关税，中澳双方达成的意见是炼焦煤的关税将取消，动力煤关税先从6%降到4%，并在两年时间内逐步取消。

铁矿石跌到70美元关口 中国两成矿企亏损

据相关铁矿石价格指数，11月19日停在70.25美元的关口。记者获悉，业界早就有了矿价“破7”的预测，有的分析机构甚至认为铁矿石价格底部在60美元。那么，吨价成本大多在80美元以上的国内矿山该怎么办？国家统计局数据显示，2014年前9月，国内3447家规模以上铁矿采选企业中，亏损企业为741家。

中国产钢巅峰将至 矿业巨头1200亿美元投资命悬一线

高盛报告统计，2011年以来，共有24个铁矿石项目启动或者获批。必和必拓和力拓为首的矿业生产商为这些新项目投入1200亿美元。必和必拓、力拓等矿业巨头原本预计，中国到2030年年末才会达到钢产量巅峰。可最近业内预测，中国产量巅峰提前到来，速度远超预期。这意味着，矿业巨头1200亿美元的铁矿石相关投资命悬一线，前途未卜。

国务院发布2014投资目录 钢铁等15项取消核准

国家发展和改革委员会秘书长李朴民18日在发改委例行发布会上指出，发改委会同有关部门修订形成《政府核准的投资项目目录(2014年本)》。报经国务院批准后，国务院以国发[2014]53号文正式印发。其中，取消核准改为备案的有15项内容。包括钢铁、有色金属、水泥、化肥、造船设施项目以及城市供水等城建项目均取消核准，改为备案管理。

中澳自贸协定利于钢材进口 出口仍很难

17日，有消息称，中国和澳大利亚双方多项合作协议的签署，其中包括两国政府关于实质性结束中澳自由贸易协定谈判的意向声明。作为铁矿石生产的重要基地，未来中澳双边自贸协定的签署，势必会对中澳钢铁行业以及铁矿石之间的贸易产生影响。

钢协：上旬重点企业粗钢日均产量163.49万吨

中钢协数据显示，11月上旬重点企业粗钢日均产量163.49万吨，较上月同期下降9.3%，较上一旬下降1.8%。同时，11月上旬末重点企业钢材库存量1399.8万吨，较上一旬末下降1.03%。10月份，国内市场钢材需求仍较疲软。受粗钢产量下降、净出口增加和市场预期的影响，市场供需形势有所变化，钢材价格小幅回升。后期随着天气逐渐转冷，生产和需求均将有所回落，总体保持弱平衡态势，钢价将呈低位波动走势。

高盛：明年中国钢铁等大宗商品需求疲弱

高盛集团在19日最新发布的研报中预计，明年第一季度，全球特别是中国的大宗商品需求还将继续疲弱。高盛认为，今年中国迄今低迷的房地产和基建新开工水平预示着明年上半年钢铁等大宗商品需求将保持疲弱态势。高盛强调，中国房地产的急剧放缓造成其今年迄今钢铁和水泥需求降至过去10年的最低水平，而这种负面冲击将在明年上半年完全反映出来。

中国钢铁大量进入国际市场 中美恐掀起贸易战

据英国《每日电讯报》网站11月16日报道，中国钢铁产品大量进入国际金属市场，这使得中美两个世界最大经济体有可能打起一场残酷的贸易战。报道指出，中国国内建筑业发展大幅减缓以及钢铁业产能过剩导致中国钢铁产品大量涌入国际市场，有可能对欧美钢铁企业带来毁灭性影响，使得中美之间的贸易将面临更大的崩溃危机;而在国内需求放缓和国际出口形势严峻的双重压力下，中国钢铁产业从业者情绪普遍低迷。

河北上半年钢铁投资增速-5.4%

今年上半年，河北省工业投资和技术改造投资逐步回升。七大主导行业除钢铁行业外，投资均实现了增长。其中钢铁等七大主导行业完成工业投资4428.1亿元，占全省比重82.1%，同比增长14.6%；钢铁行业工业投资增速为-5.4%，低于全省平均水平，完成工业投资占全省的比重为8.5%。前三季度，河北省钢铁行业加快化解过剩产能，粗钢、生铁等初级产品产量同比小幅下降。粗钢、生铁产量分别为14456.39万吨、13286.71万吨，同比分别下降2.73%、4.33%。同期全国粗钢、生铁产量分别为61800万吨、54237万吨，同比分别增长2.3%、0.4%。

吉林筹划一批边境合作区 重点发展钢铁等产业

地处中国东北的吉林省，在老工业基地新一轮振兴的起点之年，加大了对外开放平台的建设力度，筹划在边境地区设立一批经济合作区，以面向东北亚区域开展更为深入的交流与合作。随着东北亚区域合作的逐步深入，吉林省希望这些边境城市可以在扩大对外开放方面发挥出更大的作用。目前吉林省已有多个边境城市对设立边境合作区表现出积极的意愿。延边的和龙市，已经对未来的合作区作出规划，将重点发展钢铁等产业。

陕西将出台史上最严大气污染排放标准 钢铁业受影响

一则即将改变关中地区六大工业企业污染物排放历史的标准，最快将在本月底发布，这一“陕西省史上最严大气排放标准”，也许可以让关中地区离“冬日见蓝天”的目标迈进一步。对于现有企业来说，最早一批接受新《标准》考验的将是炼焦和钢铁行业，将于2015年起实施新的排放限值。

河北谋产能“出海”：10年转移钢产2000万吨

对于钢铁等行业的过剩产能，除了直接关停淘汰，河北省在具体化解方面想到了一套向境外转移的办法。日前，河北省政府印发《河北省钢铁水泥玻璃等优势产业过剩产能境外转移工作推进方案》，提出短期到2017年实现全省转移境外钢铁产能500万吨，长期到2023年，力争实现全省转移境外钢铁产能2000万吨。转移重点目标为东南亚、非洲和西亚国家等基础设施欠缺区域。

乐从钢贸撑出黎明 前三季销售额达到781亿元

乐从钢贸信贷危机发生后，各方都在积极寻找打破危机困局的办法。记者多方走访了解到，政府各部门、银行机构、钢贸协会、钢贸企业已经积极联动，逐步形成了抱团化解风险的共识。顺德银行业机构继续为优质钢贸企业输送“正能量”，钢厂库存向广东前移带来新的外部利好，钢贸企业自身积极求变，加强了抵御信贷收缩的风险。“今年前三季度，乐从钢贸市场销售额达到781亿元，钢材的销售量达到了2500万吨”，广东乐从钢铁世界有限公司董事总经理郭志刚认为，在银行对钢贸市场信贷额度紧缩的前提下，这一数据仍然与去年同期基本持平，说明市场并未萎缩。乐从钢贸信贷危机，已经迎来向好的转机。

2014民企外贸500强出炉 沙钢名列第二

11月16日，由中国对外经济贸易统计学会、海口市人民政府和中国对外贸易500强企业俱乐部共同举办了“第五届中国对外贸易500强企业论坛”，并在会议上分别发布了2014年中国对外贸易500强企业和中国民营外贸500强企业的排名榜单。榜单结果显示江苏沙钢以5713248661美元的进出口额名列民营外贸500强企业第二位。

中钢集团800万卖资不抵债子公司 或回归传统主业

北京产权交易所信息显示，11月17日，中钢集团将其累计持有的中钢集团吉林铁合金股份有限公司73.326%股权挂牌转让。对此，中钢吉铁相关人士向记者表示，之所以转让股权，是因为企业亏损严重，已经资不抵债。在一位接近中钢的人士看来，在债务泥潭中，中钢集团抛售上述资产，有“补充资金、缓解运营压力”的意图，也有调整业务方向的可能。有分析师表示，为钢铁贸易提供服务，本是中钢集团的立足之本，中钢近期的一些列动作，或预示着其正向传统主业回归。

华东重机1850万控股无锡诚栋不锈钢公司

华东重机16日对外披露，该公司以自有资金向无锡诚栋不锈钢有限公司(下称“诚栋公司”)增资1850万元，其中1040万元计入实收资本，其余810万元计入资本公积。增资完成后，诚栋公司的注册资本将变更为2040万元，华东重机将持有其50.98%的股份，成为诚栋公司的控股股东。

国内首条高端装备用特殊钢示范线落户山东

据山东广播电视台新闻中心《山东新闻联播》报道，山东西王特钢公司14日与中科院金属材料研究所签署协议，合作建设“清洁智能化制备高端装备用特殊钢示范线”，这是国内首条高端大铸件生产示范线，产品广泛应用于海洋工程、航空航天等领域，建成后有望改变我国高端装备用钢大量依靠进口的局面。

安阳钢铁拟发行股份购买资产股票 22日起继续停牌

11月18日晚间，安阳钢铁发布公告称因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年9月22日起连续停牌30日。停牌期间，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。

本周钢铁贸易摩擦——冷轧板以及镀或涂层板：摩洛哥对进口冷轧板以及镀或涂层板作出保障措施初裁，建议征收25%的临时保障措施，为期200天。热轧碳钢产品：美国对华热轧碳钢产品作出反倾销行政复审终裁。碳钢合金盘条：美国商务部对华碳钢合金盘条作出反倾销和反补贴终裁。部分企业的倾销幅度为106.19%，中国普遍：110.25%。在反补贴终裁中，本钢补贴率为：193.31%；河北钢铁补贴率为：178.46%；中国普遍：185.89%。

蒂森克虏伯加大在华零部件投资

日前，德国工业巨头蒂森克虏伯在中国的零部件生产基地又新添一员，蒂森克虏伯发动机系统（常州）有限公司正式开业。蒂森克虏如伯表示，中国是除德国本土以外最为重要的战略市场之一，预计2013/2014财年在中国区总销售额将达到25亿欧元。

国际钢协：10月全球粗钢日均产量环比下降1.6%

国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2014年10月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.37吨，同比基本持平。10月份全球粗钢日均产量为441万吨，环比下降1.6％，主要是中国产量下降所致。11月份即将进入传统需求淡季，钢厂也将陆续迎来年度检修，并且中国河北等地APEC期间实施了减产措施，因此预计11月份全球粗钢日均产量将继续环比下降。

【企业动态】

钢企投资合作——中钢：11月17日，中钢集团与力拓签署了《恰那合营企业再延期框架协议》。武钢研究院：与宁鑫弹簧签订战略合作协议。重钢：与华龙网龙大科技牵手联姻，开展节能减排战略合作。西王特钢：借力中科院，打造高端特殊钢示范生产线。太钢：与印度威尔斯潘公司签署战略合作协议。马钢：与上海铁路局签订2015年度铁路运输物流服务协议。

钢企产能——韶钢：金属焊丝线项目竣工投产，设计生产能力为6万吨焊丝产品。湖北大冶特钢：棒材工程开工，设计年产90万吨圆钢，预计2015年5月完工。

钢企经营——安钢：高强度帘线用盘条C78DB实现批量生产。湘钢：大型集装箱船钢板通过九国船级社认证。昆钢股份：成功实现型材上线销售。重钢：一炼钢厂上月吨钢成本降至566.97元。沙钢：前10个月出口优质钢材519.9万吨。

钢企业绩——重钢：中厚板厂1~10月份实现效益300多万元。

◎本周焦点钢企——河北钢铁集团

河北钢铁国际战略谋变：控股德高公司只是一小步。11月18日，河北钢铁集团与德高控股集团股权合作正式签约。河北钢铁集团宣布对德高公司增资，增资后其股权占比将由原来的10%增至51%。此次股权合作，标志着河北钢铁集团得以迅速拥有了自己全球最大且成熟的销售网络。同时也是国内钢铁企业首次收购国际成熟商业网络，开启了中国最大钢铁企业和全球最大钢铁贸易与综合服务商一体化合作的全新模式。（钢联资讯综合整理）

注：上周钢铁资讯回顾（11月10-14日）

本周钢铁资讯回顾（11月17-21日）

【行业资讯】

中国焦煤进口量澳企占近半 2大矿将受益零关税

距离中国恢复征收煤炭进口关税大约一个月的时间，中澳自由贸易协定意向终达成，这将使此前受关税加征政策冲击严重的澳洲焦煤重获零关税优惠。有媒体报道称，中澳双方签署的数十亿美元的自贸协定中，针对之前出台的进口煤关税，中澳双方达成的意见是炼焦煤的关税将取消，动力煤关税先从6%降到4%，并在两年时间内逐步取消。

铁矿石跌到70美元关口 中国两成矿企亏损

据相关铁矿石价格指数，11月19日停在70.25美元的关口。记者获悉，业界早就有了矿价“破7”的预测，有的分析机构甚至认为铁矿石价格底部在60美元。那么，吨价成本大多在80美元以上的国内矿山该怎么办？国家统计局数据显示，2014年前9月，国内3447家规模以上铁矿采选企业中，亏损企业为741家。

中国产钢巅峰将至 矿业巨头1200亿美元投资命悬一线

高盛报告统计，2011年以来，共有24个铁矿石项目启动或者获批。必和必拓和力拓为首的矿业生产商为这些新项目投入1200亿美元。必和必拓、力拓等矿业巨头原本预计，中国到2030年年末才会达到钢产量巅峰。可最近业内预测，中国产量巅峰提前到来，速度远超预期。这意味着，矿业巨头1200亿美元的铁矿石相关投资命悬一线，前途未卜。

国务院发布2014投资目录 钢铁等15项取消核准

国家发展和改革委员会秘书长李朴民18日在发改委例行发布会上指出，发改委会同有关部门修订形成《政府核准的投资项目目录(2014年本)》。报经国务院批准后，国务院以国发[2014]53号文正式印发。其中，取消核准改为备案的有15项内容。包括钢铁、有色金属、水泥、化肥、造船设施项目以及城市供水等城建项目均取消核准，改为备案管理。

中澳自贸协定利于钢材进口 出口仍很难

17日，有消息称，中国和澳大利亚双方多项合作协议的签署，其中包括两国政府关于实质性结束中澳自由贸易协定谈判的意向声明。作为铁矿石生产的重要基地，未来中澳双边自贸协定的签署，势必会对中澳钢铁行业以及铁矿石之间的贸易产生影响。

钢协：上旬重点企业粗钢日均产量163.49万吨

中钢协数据显示，11月上旬重点企业粗钢日均产量163.49万吨，较上月同期下降9.3%，较上一旬下降1.8%。同时，11月上旬末重点企业钢材库存量1399.8万吨，较上一旬末下降1.03%。10月份，国内市场钢材需求仍较疲软。受粗钢产量下降、净出口增加和市场预期的影响，市场供需形势有所变化，钢材价格小幅回升。后期随着天气逐渐转冷，生产和需求均将有所回落，总体保持弱平衡态势，钢价将呈低位波动走势。

高盛：明年中国钢铁等大宗商品需求疲弱

高盛集团在19日最新发布的研报中预计，明年第一季度，全球特别是中国的大宗商品需求还将继续疲弱。高盛认为，今年中国迄今低迷的房地产和基建新开工水平预示着明年上半年钢铁等大宗商品需求将保持疲弱态势。高盛强调，中国房地产的急剧放缓造成其今年迄今钢铁和水泥需求降至过去10年的最低水平，而这种负面冲击将在明年上半年完全反映出来。

中国钢铁大量进入国际市场 中美恐掀起贸易战

据英国《每日电讯报》网站11月16日报道，中国钢铁产品大量进入国际金属市场，这使得中美两个世界最大经济体有可能打起一场残酷的贸易战。报道指出，中国国内建筑业发展大幅减缓以及钢铁业产能过剩导致中国钢铁产品大量涌入国际市场，有可能对欧美钢铁企业带来毁灭性影响，使得中美之间的贸易将面临更大的崩溃危机;而在国内需求放缓和国际出口形势严峻的双重压力下，中国钢铁产业从业者情绪普遍低迷。

河北上半年钢铁投资增速-5.4%

今年上半年，河北省工业投资和技术改造投资逐步回升。七大主导行业除钢铁行业外，投资均实现了增长。其中钢铁等七大主导行业完成工业投资4428.1亿元，占全省比重82.1%，同比增长14.6%；钢铁行业工业投资增速为-5.4%，低于全省平均水平，完成工业投资占全省的比重为8.5%。前三季度，河北省钢铁行业加快化解过剩产能，粗钢、生铁等初级产品产量同比小幅下降。粗钢、生铁产量分别为14456.39万吨、13286.71万吨，同比分别下降2.73%、4.33%。同期全国粗钢、生铁产量分别为61800万吨、54237万吨，同比分别增长2.3%、0.4%。

吉林筹划一批边境合作区 重点发展钢铁等产业

地处中国东北的吉林省，在老工业基地新一轮振兴的起点之年，加大了对外开放平台的建设力度，筹划在边境地区设立一批经济合作区，以面向东北亚区域开展更为深入的交流与合作。随着东北亚区域合作的逐步深入，吉林省希望这些边境城市可以在扩大对外开放方面发挥出更大的作用。目前吉林省已有多个边境城市对设立边境合作区表现出积极的意愿。延边的和龙市，已经对未来的合作区作出规划，将重点发展钢铁等产业。

陕西将出台史上最严大气污染排放标准 钢铁业受影响

一则即将改变关中地区六大工业企业污染物排放历史的标准，最快将在本月底发布，这一“陕西省史上最严大气排放标准”，也许可以让关中地区离“冬日见蓝天”的目标迈进一步。对于现有企业来说，最早一批接受新《标准》考验的将是炼焦和钢铁行业，将于2015年起实施新的排放限值。

河北谋产能“出海”：10年转移钢产2000万吨

对于钢铁等行业的过剩产能，除了直接关停淘汰，河北省在具体化解方面想到了一套向境外转移的办法。日前，河北省政府印发《河北省钢铁水泥玻璃等优势产业过剩产能境外转移工作推进方案》，提出短期到2017年实现全省转移境外钢铁产能500万吨，长期到2023年，力争实现全省转移境外钢铁产能2000万吨。转移重点目标为东南亚、非洲和西亚国家等基础设施欠缺区域。

乐从钢贸撑出黎明 前三季销售额达到781亿元

乐从钢贸信贷危机发生后，各方都在积极寻找打破危机困局的办法。记者多方走访了解到，政府各部门、银行机构、钢贸协会、钢贸企业已经积极联动，逐步形成了抱团化解风险的共识。顺德银行业机构继续为优质钢贸企业输送“正能量”，钢厂库存向广东前移带来新的外部利好，钢贸企业自身积极求变，加强了抵御信贷收缩的风险。“今年前三季度，乐从钢贸市场销售额达到781亿元，钢材的销售量达到了2500万吨”，广东乐从钢铁世界有限公司董事总经理郭志刚认为，在银行对钢贸市场信贷额度紧缩的前提下，这一数据仍然与去年同期基本持平，说明市场并未萎缩。乐从钢贸信贷危机，已经迎来向好的转机。

2014民企外贸500强出炉 沙钢名列第二

11月16日，由中国对外经济贸易统计学会、海口市人民政府和中国对外贸易500强企业俱乐部共同举办了“第五届中国对外贸易500强企业论坛”，并在会议上分别发布了2014年中国对外贸易500强企业和中国民营外贸500强企业的排名榜单。榜单结果显示江苏沙钢以5713248661美元的进出口额名列民营外贸500强企业第二位。

中钢集团800万卖资不抵债子公司 或回归传统主业

北京产权交易所信息显示，11月17日，中钢集团将其累计持有的中钢集团吉林铁合金股份有限公司73.326%股权挂牌转让。对此，中钢吉铁相关人士向记者表示，之所以转让股权，是因为企业亏损严重，已经资不抵债。在一位接近中钢的人士看来，在债务泥潭中，中钢集团抛售上述资产，有“补充资金、缓解运营压力”的意图，也有调整业务方向的可能。有分析师表示，为钢铁贸易提供服务，本是中钢集团的立足之本，中钢近期的一些列动作，或预示着其正向传统主业回归。

华东重机1850万控股无锡诚栋不锈钢公司

华东重机16日对外披露，该公司以自有资金向无锡诚栋不锈钢有限公司(下称“诚栋公司”)增资1850万元，其中1040万元计入实收资本，其余810万元计入资本公积。增资完成后，诚栋公司的注册资本将变更为2040万元，华东重机将持有其50.98%的股份，成为诚栋公司的控股股东。

国内首条高端装备用特殊钢示范线落户山东

据山东广播电视台新闻中心《山东新闻联播》报道，山东西王特钢公司14日与中科院金属材料研究所签署协议，合作建设“清洁智能化制备高端装备用特殊钢示范线”，这是国内首条高端大铸件生产示范线，产品广泛应用于海洋工程、航空航天等领域，建成后有望改变我国高端装备用钢大量依靠进口的局面。

安阳钢铁拟发行股份购买资产股票 22日起继续停牌

11月18日晚间，安阳钢铁发布公告称因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年9月22日起连续停牌30日。停牌期间，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。

本周钢铁贸易摩擦——冷轧板以及镀或涂层板：摩洛哥对进口冷轧板以及镀或涂层板作出保障措施初裁，建议征收25%的临时保障措施，为期200天。热轧碳钢产品：美国对华热轧碳钢产品作出反倾销行政复审终裁。碳钢合金盘条：美国商务部对华碳钢合金盘条作出反倾销和反补贴终裁。部分企业的倾销幅度为106.19%，中国普遍：110.25%。在反补贴终裁中，本钢补贴率为：193.31%；河北钢铁补贴率为：178.46%；中国普遍：185.89%。

蒂森克虏伯加大在华零部件投资

日前，德国工业巨头蒂森克虏伯在中国的零部件生产基地又新添一员，蒂森克虏伯发动机系统（常州）有限公司正式开业。蒂森克虏如伯表示，中国是除德国本土以外最为重要的战略市场之一，预计2013/2014财年在中国区总销售额将达到25亿欧元。

国际钢协：10月全球粗钢日均产量环比下降1.6%

国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2014年10月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.37吨，同比基本持平。10月份全球粗钢日均产量为441万吨，环比下降1.6％，主要是中国产量下降所致。11月份即将进入传统需求淡季，钢厂也将陆续迎来年度检修，并且中国河北等地APEC期间实施了减产措施，因此预计11月份全球粗钢日均产量将继续环比下降。

【企业动态】

钢企投资合作——中钢：11月17日，中钢集团与力拓签署了《恰那合营企业再延期框架协议》。武钢研究院：与宁鑫弹簧签订战略合作协议。重钢：与华龙网龙大科技牵手联姻，开展节能减排战略合作。西王特钢：借力中科院，打造高端特殊钢示范生产线。太钢：与印度威尔斯潘公司签署战略合作协议。马钢：与上海铁路局签订2015年度铁路运输物流服务协议。

钢企产能——韶钢：金属焊丝线项目竣工投产，设计生产能力为6万吨焊丝产品。湖北大冶特钢：棒材工程开工，设计年产90万吨圆钢，预计2015年5月完工。

钢企经营——安钢：高强度帘线用盘条C78DB实现批量生产。湘钢：大型集装箱船钢板通过九国船级社认证。昆钢股份：成功实现型材上线销售。重钢：一炼钢厂上月吨钢成本降至566.97元。沙钢：前10个月出口优质钢材519.9万吨。

钢企业绩——重钢：中厚板厂1~10月份实现效益300多万元。

◎本周焦点钢企——河北钢铁集团

河北钢铁国际战略谋变：控股德高公司只是一小步。11月18日，河北钢铁集团与德高控股集团股权合作正式签约。河北钢铁集团宣布对德高公司增资，增资后其股权占比将由原来的10%增至51%。此次股权合作，标志着河北钢铁集团得以迅速拥有了自己全球最大且成熟的销售网络。同时也是国内钢铁企业首次收购国际成熟商业网络，开启了中国最大钢铁企业和全球最大钢铁贸易与综合服务商一体化合作的全新模式。（钢联资讯综合整理）

注：上周钢铁资讯回顾（11月10-14日）