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股票型基金投资策略
从公布的经济数据的来看,经济企稳的迹象明显,同时银行存贷比的调整在提升银行贷款的同时,也有利于企业贷款和再融资,资金面仍大概率保持宽松,美国就业数据大幅好于预期,由于向美国出口,在我国外需贸易中占比较大,因此美国经济向好,有利于我国外部经济环境改善。总之,在经济企稳、货币放松、市场处于低位、成交量逐步放大的情况下,持续反弹的概率较大,目前权益类仓位至少应维持50%以上。
资产类别 | 产品类别 | 产品名称 | 收益情况 | 风险等级 | 投资起点 |
股票类 | 公募基金 | 银河行业股票 | 近一年收益率高达41.68% | 高风险 | 10元 |
汇添富医药保健 | 近一年上涨13.34% | 中高 | 1000元 | ||
长信内需成长 | 近一年上涨20.92% | 中高 | 1元 | ||
私募基金 | 淡水泉成长9期 | 同策略产品成立以来收益率151.13% | 中高 | 100万元 | |
外贸信托-星动力 | 历史产品近8年拟合业绩获8倍回报 | 中高 | 100万元 |
债券型基金投资策略
随着年中时点的平稳过渡,资金面将保持适度的宽松,但经济增速的短期企稳,以及利好的集中兑现,债市的波动会有所加剧。总体上,债市的投资机会仍然存在,对于配置型资金而言,票息行情仍可维持。此外,在“微刺激”的作用下,权益类市场或迎来反弹,风险承受能力略高的投资人可适当配置可转债基金。
资产类别 | 产品类别 | 产品名称 | 收益情况 | 风险等级 | 投资起点 |
现金管理工具 | 货币基金 | 工银货币 | 近期7日年化收益达6.79% | 低 | 0.01元 |
南方现金增利货币 | 近期7日年化收益率保持在4.5%左右 | 低 | 0.01元 | ||
广发货币 | 近期7日年化收益率达5.73% | 低 | 0.01元 | ||
债券产品 | 债券基金 | 南方广利回报A/B | 今年以来上涨6.17%% | 中低 | 1000元 |
南方多利增强债券A | 今年以来收益7.49% | 中低 | 1000元 | ||
工银双利债券A | 今年以来收益6.66% | 中低 | 1000元 |
QDII基金投资策略
上周美国公布的新增就业数据和失业率数据均大幅超出预期,推动市场大幅上涨、再创新高,表明美国经济将继续扩张,同时消费者将适度增加支出,企业将考虑扩大产能。我们维持前期观点,看好美国股市未来的表现,强劲的就业情况和企业盈利能力提升将推动美股持续走强。
资产类别 | 产品类别 | 产品名称 | 收益情况 | 风险等级 | 投资起点 |
QDII产品 | 公募基金 | 广发亚太精选 | 近一年收益率为37.23% | 中高 | 1000元 |
大成标普500指数 | 近一年收益23.56% | 中高 | 1000元 | ||
国泰纳指100 | 近一年收益31.61% | 中高 | 1000元 |
固定收益(类)信托投资策略
行业投向上,与4月其他和贷款类融资方式领跑不同,本月权益投资类和证券投资类信托数量上升明显,贷款类规模基本与上月保持。预计这样的趋势将会持续较长一段时间。
融资方式上,5月国内房地产集合信托规模86.83亿元,环比缩减超六成。银行停贷,信托大门也正向房企关紧。
资产类别 | 产品类别 | 产品名称 | 收益情况 | 风险等级 | 投资起点 |
固定收益 | 类固定收益 | 青州市保障性安居房建设四期 | 预期年化收益10%~10.5% | 中低 | 100万元 |
盘锦辽滨鑫诚项目-2期 | 预期年化收益10.5%~11% | 中低 | 100万元 |
其他产品汇总
资产类别 | 产品类别 | 产品名称 | 收益情况 | 风险等级 | 投资起点 |
对冲策略 | 市场中性 | 新方程盈峰量化对冲基金 | 同策略产品近一年的收益高达38.37% | 中 | 100万元 |
期货类 | 元盛五号 | 近6月上涨13.49% | 中高 | 100万元 | |
股权类 | 并购基金 | 基金资管-长安资产德同诚鼎股权基金-3+2 | —— | 高 | 300万元 |