上周华尔街十大新闻：通用电气旗下部门寻求IPO

北京时间3月15日上午消息在本周五的交易中，美国股市收低。道指连续第五个交易日下跌，全周累计下挫了2.35%。美国3月消费者信心指数降至11月以来新低。市场继续担忧乌克兰的紧张局势，投资者等待本周末克里米亚全民公投的结果，权衡其中可能蕴含的风险。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌43.22点，跌幅0.27%，至16065.67点；纳斯达综合指数下跌15.02点，跌幅为0.35%，至4245.40点；标准普尔500指数下跌5.21点，跌幅为0.28%，至1841.13点。盘面上，金融和科技板块领跌，公用事业板块上涨。以下是本周华尔街十大新闻回顾：

1.通用电气旗下部门寻求IPO

通用电气称，该公司已为旗下北美零售金融业务部门提交了IPO（首次公开招股）上市申请文件，这项业务在上市以后将以“Synchrony Financial”为名进行运营。这个零售金融业务部门主要提供商店信用卡和为赊销提供融资，其信用卡的美国用户总数达到了5500万人，客户包括沃尔玛和Gap旗下香蕉共和国（Banana Republic）等大型零售商。通用电气在去年11月份就公布了退出零售金融业务的计划，这是该公司为缩减旗下金融部门规模而采取的最激进的措施。目前，金融部门在通用电气的总利润中所占比例仍旧高达一半。通用电气在当时表示，该公司将在今年第一季度中为北美零售金融业务部门提交IPO申请文件，将通过IPO交易出售该部门20%的股份，以便筹集现金来更好地为其提供资本；并预计将在明年把该部门剩余股份分配给通用电气的股东，从而剥离这项业务。根据伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析师的估测，如果这项零售业务在去年上市，则其市值可达180亿美元到200亿美元；与此相比，信用卡公司发现金融服务（Discover Financial Services）当前的市值约为280亿美元。Synchrony Financial在向美国证券交易委员会（SEC）提交的监管文件中称，去年该公司的净利润为19.8亿美元，低于2012年的21.1亿美元。通用电气预计将在今年晚些时候完成这项IPO交易。根据该公司提交的IPO文件，Synchrony Financial将在纽约证券交易所IPO上市，股票交易代码为“SYF”。到目前为止，通用电气尚未设定计划出售的股票数量及IPO定价区间。

2.亚马逊上调Prime服务价格

亚马逊在本周对外宣布将上调Amazon Prime价格，从之前的79美元升至现在的99美元每年，对学生则依然是49美元每年。这是自从亚马逊九年前推出Prime服务来的第一次调价。事实上，亚马逊在今年二月曾宣布他们正考虑将Amazon Prime的价格提至119美元每年。亚马逊官方将提价原因归结于运输成本的提高和九年来Amazon Prime服务内容的升值。亚马逊自2005年首次推出Amazon Prime服务，该服务对所有亚马逊网站上的售卖的物品实行免费两日送达。2011年，亚马逊宣布，所有Amazon Prime的会员可以免费租赁亚马逊流媒体上的一些影片和电视节目，还有Kindle版书籍。亚马逊称，用户对Prime服务的热情很高，以至于去年12月需要限制高峰时段的Prime用户注册来缓解服务器压力。此次提价预计能为亚马逊增加上亿美元的收入。同时，Amazon也在继续为Prime服务的内容增值，也许包括其部署已久的同日送达服务。

3.Men's Wearhouse宣布收购Jos.A.Bank

服装零售商Jos.A.BankClothiers公司在本周二对外宣布，已经同意其竞争对手Men's Wearhouse提出的约18亿美元的收购报价，从而结束这场持续半年，过程曲折的并购战。作为协议的一部分，Jos.A.Bank Clothiers同意结束对另一家服装零售商Eddie Bauer约8.25亿美元的收购交易。这笔交易导致Men's Wearhouse的收购努力更加复杂，而且面对部分股东的明确反对。Jos.A.BankClothiers还同时撤销了一个回购3亿美元股票的要约。已经得到两家公司董事会批准的合并交易对Jos.A.Bank Clothiers的报价是每股65美元，相比2013年10月8日，也就是收购战首次被披露之时的收盘价有56%的溢价。合并计算，两家公司目前在美国有超过1700家店面，2.3万雇员和35亿美元的年收入。根据收购协议，Jos.A.Bank Clothiers的现有店面将不会被更换品牌或者重新装修。一旦获得批准，合并交易将结束延续六个月的这场并购大战。Jos.A.Bank Clothiers在当时向规模更大的对手提出收购报价，提议被很快驳回，并最终引发Men'sWearhouse发起反收购，在2013年11月提出了每股55美元，约15亿美元总价的报价。Men's Wearhouse在过程中多次提高报价，Jos.A.Bank Clothiers同期股价也上涨了约50%。Men'sWearhouse还同时宣布将对Jos.A.Bank Clothiers股东提出的要约收购报价的截止期延长一周至3月19日，并预期未来三年中合并交易会形成1亿美元到1.5亿美元之间的年度协同效应。

4.Kng Digital Entertainment计划在IPO中出售2220万股股权

在线游戏公司Zynga的竞争对手Kng Digital Entertainment在本周对外表示，计划在IPO中出售2200万股股权。该公司预计，每股出售价格为21美元至24美元。尽管Zynga在IPO之后的数月股价受挫。但许多投资者都对于KngDigital Entertainment都十分乐观。

5.燃料电池供应商Plug Power股价下滑

燃料电池供应商Plug Power的股价在本周末下滑，这主要是因为该公司发布的季度业绩以及近期股价的上涨。Plug Power发布的第四季财报显示，每股盈利为0.08美元，与早前市场分析师预测的相符。当季营业收入为803万美元，分析师预测的为745万美元。在2013年最后三个月里，订单规模为3200万美元。券商Cowen&Co将Plug Power的股票评级下调至“与大盘持平”(Market Perform)，Roth将其股票评级下调至“中性”。分析师称如今该公司的估值是其调降股票评级的主要原因。

6.美参议院提议“两房”关门

美国参议院银行业委员会本周二制定了一项关闭美国房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的计划，以改革美国10万亿美元的抵押贷款市场。他们计划在未来几天内发布一个完整的法案草案，并在几周内召开委员会投票。该计划通过拟定立法的方式逐步关闭这两个政府所有的房地产抵押贷款机构，并让更多民间资本进入住房抵押贷款市场。不过，“两房”将继续向市场提供长期、固定利率的抵押贷款。根据提议，房利美和房地美将被逐步关闭，取而代之的是一个新的政府再保险公司，称为“联邦抵押贷款保险公司”。提议将强制民间贷款公司持有再保险公司一定的权益，私人资本需要承担最初10%的抵押贷款损失。政府将只会在民间债权人承担损失后提供一定援助。与此同时，新的保险公司必须在新系统中建立严格的贷款审批标准。其中，除首次购房者以外，其他所有购房人必须支付5%的分期付款首付，并在一段时间内逐步实施。此前有关两房的“重组”问题一直是市场关注的焦点。众多市场人士对美国政府为“两房”提供无限信用担保的做法颇有微词，耗费纳税人巨资所采取的特别救援行动尤其不得人心，而有关“私有化”的讨论也是不绝于耳。而国会议员则建议在5年内将两房彻底撤销，让更多私人资本进入市场。实际上去年8月，美国总统奥巴马在亚利桑那州菲尼克斯市发表演说时就提议整顿美国抵押贷款金融体系，包括建议关闭房利美和房地美这两家抵押贷款融资机构，以一个全新体系取而代之。奥巴马强调：“私人资本应该在抵押贷款市场发挥更大的作用。”房利美和房地美拥有或担保60%的美国住房贷款，职责是从银行和其他贷款发放机构处购买抵押贷款债权，将其打包成证券出售给投资者，为市场提供稳定的抵押贷款资金来源。

7.Energy XXI斥179亿购EPL

美国能源集团Energy XXI公布，同意斥资23亿美元收购德克萨斯州同业EPL，成为墨西哥湾最大的独立油商。根据协议，每股EPL的收购代价为39美元，较后者3月11日收市价有34%溢价。收购代价内，其中65%现金，其余以Energy XXI股份支付。连同承担EPL债务，收购企业价值为23亿美元。完成收购后，Energy XXI的企业价值估计为60亿美元，其中77%由原股东持有，EPL原股东持有余下23% Energy XXI的平均日产量增至6.5万油当量，其中7成为原油。Energy XXI董事长兼首席执行官约翰?席勒周三表示，两家公司合并后，每天将生产6.5万桶油当量。这笔交易是墨西哥湾浅水海域油气生产商整合趋势的一部分。据了解，埃克森美孚、阿帕奇公司(Apache)和很多其他公司都已经出售在墨西哥湾浅水海域的业务，以专注于具有更大增长前景的大型项目。

8.FTC正式对康宝莱启动调查

美国营养保健品公司康宝莱在本月12日表示，美国联邦贸易委员会(FTC)已正式对康宝莱发起民事调查，但公司坚信自身行为符合法律规定，将积极配合调查工作。据美联社报道，康宝莱表示12日收到来自FTC的民事调查令，而FTC的网站也证实了此消息，称此举意在调查康宝莱可能存在的“不公平或欺骗性的行为和做法”。FTC方面暂时未能就此事发表评论。康宝莱当日在一份声明中表示，考虑到市场上存在大量的错误信息，康宝莱对FTC的此次调查表示欢迎，并将积极配合调查工作。“我们坚信康宝莱符合所有的适用法律和条例。作为一家财力雄厚的成功企业，康宝莱在过去34年中为股东创造了有意义的价值，为营销人员提供了重要的机会，并对消费者的生活和健康产生了积极的影响。”康宝莱同时表示，在事件有实质性进展之前，不会就此事作出更多评论。据美国《华尔街日报》报道，该消息发布时，康宝莱股价一度重挫17%，但随后有所回升，收盘价报每股60.57美元，下跌7.4%。FTC发起调查，意味着康宝莱和著名对冲基金经理人艾克曼的公开战进入了一个新阶段。自2012年12月起，艾克曼曾多次指控康宝莱的多层次营销模式是“金字塔骗局”，并为康宝莱股价建立了高达10亿美元的做空头寸。另外，据美国《纽约时报》报道，艾克曼积极游说国会议员抨击康宝莱，助其推动美国监管机构对康宝莱发起调查，从而达到击垮该公司的目的。根据艾克曼提交政府的文件，2013年其旗下潘兴广场资本管理公司用在游说政府方面的费用达26.4万美元。

9.Chiquita Brands International与Fyffes PLC达成并购交易

Chiquita Brands International在本周股价走高，这主要是因为该公司与FyffesPLC宣布了价值10.7亿美元的全股票合并交易。

10.微软任命激进投资者墨菲特为董事

微软公司在本周二对外宣布，它已经任命激进投资机构Value Act Capital的主席梅森墨菲特(Mason Morfit)为公司董事。Value Act游说了几个月之后，微软终于在去年8月份为墨菲特提供了一个董事席位。按照去年夏天达成的协议，墨菲特有权在11月举行年度股东大会后召开首次董事会会议时加入董事会。Value Act去年4月购买了价值20亿美元的微软股票，之后马上就开始兴风作浪。8月份，微软首席执行官鲍尔默宣布他即将退休的计划。上个月，萨特亚纳德拉(Satya Nadella)被任命为公司新一任首席执行官，联合创始人比尔盖茨(Bill Gates)也从董事长的位置上退了下来。微软董事会现有11名成员，包括鲍尔默和盖茨在内。